Advisor Portfolio Manager & Jr RM
Pour le compte d'un client je recherche un/e Advisor Portfolio Manager & RM junior
Notre client une société de gestion indépendante établie, à la réputation solide et à la clientèle fidèle.
Ce n'est pas un poste de plus. C'est une place à construire, avec la perspective réelle d'évoluer.
Mission
Vous interviendrez sur 3 dimensions :
Gestion de portefeuille
Gestion discrétionnaire de mandats clients
Construction et suivi d'allocations d'actifs multi-classes
Reporting, analyse de performance et rebalancement
Veille des marchés et participation aux décisions d'investissement
Gestion de fortune & conseil patrimonial
Accompagnement global des clients dans la structuration de leur patrimoine
Coordination avec les partenaires juridiques, fiscaux et fiduciaires
Suivi des enjeux successoraux et de planification patrimoniale
Gestion des relations avec les banques dépositaires partenaires
Relation client & développement
Fidélisation et développement d'un portefeuille de clients privés
Apport progressif de nouvelles relations (réseau personnel bienvenu)
Représentation de la société dans les cercles professionnels du secteur
Profil idéal
Vous avez une carrière bien construite et vous cherchez maintenant un projet à long terme qui ait du sens. Vous êtes prêt(e) à vous investir pleinement dans une structure à taille humaine, à en faire votre maison professionnelle.
Formation & certifications
Master en finance, gestion de patrimoine, économie ou droit
CFA, CWMA, CFP ou équivalent apprécié
Expérience
Minimum 10 ans dans un environnement similaire : tiers gérant, banque privée, family office ou EAM
Expérience avérée en gestion de mandats discrétionnaires
Connaissance des exigences réglementaires (FINMA, LSFin/LEFin)
Soft skills – ce qui fera la différence
Sens aigu de la relation humaine et de la confiance
Esprit d'équipe, loyauté et discrétion absolue
Autonomie, rigueur et envie de s'inscrire dans la durée
Vision entrepreneuriale
Langues
Français indispensable
Anglais et espagnol professionnel requis
- Département
- Banking & Finance
- Localisations
- Geneva
À propos de Helvetic Payroll
Helvetic Payroll est le leader suisse du payrolling, du sourcing de talents et de l'externalisation de la paie. Depuis 2010, nous accompagnons entreprises et consultants externes avec des solutions d’emploi modernes, flexibles et simples à mettre en œuvre, pour faciliter leur quotidien.